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首次公开发行股票招股意向书



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(SHENZHEN WEIGUANG BIOLOGICAL PRODUCTSCo.,Ltd)

    (住所:深圳市光明新区光明街道光侨大道3402号)

     首次公开发行股票招股意向书

                 保荐人(主承销商)

              平安证券股份有限公司

   (住所:深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层)

                         1-1-1

深圳市卫光生物制品股份有限公司                                 招股意向书

                                 发行概况

发行股票类型           人民币普通股(A股)

                       本次发行股票数量为新股 2,700 万股,占发行后总股本

发行股数

                       25%。不进行老股转让。

每股面值               人民币1.00

每股发行价格           【】元

预计发行日期           201762

拟上市证券交易所       深圳证券交易所

发行后总股本           【】万股

    本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺:

    控股股东光明集团承诺:“1、自发行人股票上市之日起36个月内,不转让

或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股

份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的

股份。

    2、发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行

价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期

限自动延长6个月。

    3、本公司若反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公

开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法

规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成

之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如果因未履行承诺事项而获得收

入的,所得的收入归发行人所有,本公司将在获得收入的5日内将前述收入支付

给发行人指定账户;如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失

的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;若因发行人未履行招

股意向书披露的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本公司依法承担连带赔偿

                                  1-1-1

深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

责任。”

    武汉研究所承诺:本公司持有的发行人股票自上市之日起12个月内,不转让

或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股

份,也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的

股份。

保荐人(主承销商)        平安证券股份有限公司

招股意向书签署日期        201759

                                 1-1-2

深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

                                 发行人声明

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

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深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

                            重大事项提示

一、本次发行相关主体的承诺

(一)发行人承诺

    1、若《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》

(以下简称“招股意向书”)存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断

本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将依法回购本

公司首次公开发行的全部新股,回购价格按二级市场价格确定。

    2、若招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在

证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主

体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终依法确定的赔偿

方案为准。

    3、本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿

接受监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中,本公司违反该

等承诺的,本公司将采取或接受以下措施:

    1)如违反的承诺可以继续履行的,本公司将继续履行相关承诺;

    2)如因违反相关承诺给投资者造成直接损失的,本公司将依法赔偿投资

者损失;

    3)若因违反相关承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,

本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

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深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

(二)光明集团和武汉研究所承诺

    1、控股股东光明集团承诺

    1)关于股份锁定、减持价格及延长锁定的承诺

    自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接

或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本公司直

接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

    发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行

价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司所持发行人股票的锁定期

限自动延长6个月。

    本公司若违反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公

开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法

规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成

之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如果因未履行承诺事项而获得收

入的,所得的收入归发行人所有,本公司将在获得收入的5日内将前述收入支付

给发行人指定账户;如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失

的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;若发行人未履行招股

意向书披露的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本公司依法承担连带赔偿责

任。

    2)关于持股意向及减持意向的承诺

    股份锁定承诺期限届满后的12个月内,本公司减持股份数量不超过本公司

持有发行人股份总数的25%;在锁定期满后的24个月内,本公司减持股份数量累

计不超过本公司持有发行人股份总数的50%;本公司所持发行人股票在上述股份

锁定承诺期限届满后两年内减持的,减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交

易所规则要求,减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易

所认可的合法方式;本公司在减持所持有的发行人股份前,将提前三个交易日通

知发行人并予以公告,并按照《公司法》、《证券法》、《国有股东转让所持上

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深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

市公司股份管理暂行办法》、中国证监会及深圳证券交易所的规则及时、准确、

完整地履行信息披露义务。

    本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。如

遇除权除息事项,上述发行价应作相应调整。

    本公司若违反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公

开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉,并将在符合法律、法

规及规范性文件规定的情况下10个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成

之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月;如果因未履行承诺事项而获得收

入的,所得的收入归发行人所有,本公司将在获得收入的5日内将前述收入支付

给发行人指定账户;如果因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失

的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。

    3)关于招股意向书真实、准确、完整的承诺

    如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行

人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将利用发行人的

控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后10天内启动依法回

购发行人首次公开发行的全部新股工作,并在前述期限内启动依法购回本公司已

转让的原限售股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国

证监会认定之日前30个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息

事项,上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。

    如发行人招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者

在证券交易中遭受损失的,本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后30天内

依法赔偿投资者损失。

    本公司若违反相关承诺,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公

开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉,并在违反相关

承诺发生之日起5个工作日内,停止在发行人处获得股东分红,同时本公司持有

的发行人股份将不得转让,直至本公司按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施

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深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

完毕时为止。

    4)关于稳定股价的承诺

    为保持公司上市后股价稳定,本公司将严格遵守《公司上市后三年内稳定公

司股价的预案》。

    5)约束措施

    本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受

监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中,本公司违反该等承

诺的,本公司将采取或接受以下措施:

    如违反的承诺可以继续履行的,本公司将继续履行该承诺;

    如因违反该等承诺给投资者造成直接损失的,本公司将依法赔偿损失;

    若因违反该等承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本

公司将严格依法执行该等裁决、决定。

    2、武汉研究所承诺

    1)关于股份锁定的承诺

    本公司持有的发行人股票自上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理

本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回

购本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

    2)关于持股意向及减持意向的承诺

    股份锁定承诺期限届满后,本公司将根据实际情况自主决定是否减持及减持

数量。减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求,减持方式包括

二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式;本公司在

减持所持有的发行人股份前,将提前三个交易日通知发行人并予以公告,并按照

《公司法》、《证券法》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、

中国证监会及深圳证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。

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深圳市卫光生物制品股份有限公司                                招股意向书

(三)发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

    1、若《深圳市卫光生物制品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,

本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节

内容待上述情形实际发生时,依据最终依法确定的赔偿方案为准。

    2、本人将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接

受监管机关、社会公众及投资者的监督。如在实际执行过程中,本人违反该等承

诺的,本人将采取或接受以下措施:

    1)如违反的承诺可以继续履行的,本人将继续履行该承诺;

    2)如因违反该等承诺给投资者造成直接损失的,本人将依法赔偿损失;

    3)若因违反该等承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,

本人将严格依法执行该等裁决、决定。

(四)公司的董事、高级管理人员关于公司填补回报措施的承诺

    公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施

的履行作出承诺如下:

   “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

其他方式损害公司利益;

    2、承诺对职务消费行为进行约束;

    3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

    4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行

情况相挂钩;

    5、若公司后续推出股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件

与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

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深圳市卫光生物制品股份有限公司                               招股意向书

    6、承诺出具日后至公司本次首次公开发行股票并上市实施完毕前,若中国

证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能

满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承

诺;

    7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填

补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法

承担对公司或者投资者的补偿责任。

    作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承

诺,同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的

有关规定、规则,接受作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(五)中介机构承诺

    1、平安证券股份有限公司承诺

    本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏的情形;若因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具

的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔

偿投资者损失。

    2、上海市锦天城律师事务所承诺

    若因本所为发行人首次公开发行出具的法律文件中存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并因此给投资者造成直接损失的,本所将依法赔偿投资者由此

造成的损失,有证据证明本所没有过错的情形除外。

    3、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承诺

    因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

                                 1-1-9

深圳市卫光生物制品股份有限公司                                招股意向书

    4、中联资产评估集团有限公司承诺

    若因我公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的深圳市卫武光明生物制

品有限公司拟整体变更为股份有限公司项目文件中若存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并给投资者造成损失的,将依法承担相应的法律责任。</s